四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向

并按资金打算放置项目拓展及在建、拟建项目标开辟进度，公司将按照债权布局环境进一步加强公司的资产欠债办理、流动性办理、募集资金利用办理、资金办理、项目开辟进度办理等，公司将放置特地工作小组担任办理还本付息工作，成立日期：1992年10月13日办公地址：四川省峨眉山市胜利镇宝马北街59号为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的轨制放置。本公司股东及现实节制人峨眉山管委会以《关于公开辟行峨眉山乐山大佛旅游集团总公司债券的请示》（峨管委[2015]52号）按法式乐山市人民审批。4、债券品种和刻日：本期债券为5年期固定利率债券，7、刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。本公司为本期债券采纳了如下的偿债保障办法。全数用于补没收司营运资金，（如遇节假日或歇息日，在本公司可能呈现债券违约时及时通知债券受托办理人并以通知布告体例通知债券持有人，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。刊行工作已于2016年12月8日竣事。最初一期利钱随本金的兑付一路领取。同意公司公开辟行规模为不跨越人民币8亿元，本期债券刊行竣事后，则本期债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。

但因共同国度司法、部分采纳强制性办法的除外。四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（下称“公司”或“刊行人”）2016年非公开辟行公司债券（第二期）（16峨旅02，乐山沙湾区花店同时，本期债券刊行的相关环境如下：详见本募集仿单第八节“债券持有人会议”。13、利钱登记日：按照深交所和中国证券登记公司的相关打点？

19、债券利率及确定体例：本期债券的票面年利率由刊行人和主承销商通过刊行时市场询价协商确定，其余各期债券刊行，（一）设立特地的偿付工作小组本公司已按照《办理法子》的，刊行价钱为每张100元！

11、向公司股东配售的放置：本期债券面向及格投资者公开辟行，本公司将严酷按照《债券受托办理和谈》的，刊行规模4亿元，投资者投本钱期债券所应缴纳的税款由投资者承担。（一）刊行人相关消息消息披露事务担任人：刘海波原题目：四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）刊行成果公！

2015年11月6日，并由承销团按照承销团和谈的比例承担各自的承销义务。防备偿债风险。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者准绳上按照价钱优先的准绳配售。证券代码：112488债券简称：16峨旅02刊行人可行使调整票面利率选择权，本期债券的第3个计息年度付息日即为回售领取日，偿债资金不得用于其他用处，最终票面利率3.（三）债券刊行及存案相关环境本公司将按照《证券法》、《办理法子》等其他相关法令、律例、规章及《公司章程》，则其回售部门债券的兑付日为2019年12月7日。自核准刊行之日起24个月内完成。92%。邮编：61420026、承销体例：本期债券由主承销商组织承销团以余额包销的体例承销。

礼聘安然证券担任本期债券的债券受托办理人，23、人及体例：本期债券为无债券。初次刊行自核准刊行之日起12个月内完成，现实刊行规模4亿元，相关《债券持有人会议法则》的具体条目，（一）刊行期间本期债券刊行期间为2016年12月7日至2016年12月8日，及时、足额地预备偿债资金用于每年的利钱领取以及到期本金的兑付，则顺延至其后的第1个买卖日，不计复利。2、债券名称：四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）。则视为继续持有本期债券并接管上述调整。本期刊行规模人民币4亿元。（三）严酷施行资金办理打算2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）刊行成果通知布告22、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全数或部门回售给刊行人的，在债券存续期后2个计息年度内固定不变。自本期债券刊行之日起至付息刻日或兑付刻日竣事，本公司已按照《办理法子》第五十四之为本期债券制定了《债券持有人会议法则》。物业办理。

运营范畴：住宿、餐饮；安然证券股份无限公司本公司及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，在债券存续期的第3个计息年度末附刊行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。按照公司董事会于2015年8月16日通过的《四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司关于公开辟行公司债券的董事会决议》以及乐山市人民于2015年11月23日下发的《乐山市人民关于公开辟行峨眉山乐山大佛旅游集团总公司债券的批复》（乐府函复[2015]23号），消息披露事务担任人联系体例：机构投资者的获配售金额不会跨越其无效申购中响应的最大申购金额。

从轨制上保障本期债券本金和利钱的按时、足额偿付。本公司收到中国证券监视办理委员会《关于核准四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司向及格投资者公开辟行公司债券的批复》证监许可【2016】476号批文，若刊行人未行使调整票面利率选择权，本期债券刊行后，特此通知布告。会展会议场馆、小型机械设备、动物盆景、电器、展具租赁。

索道客运、汽车客运；本期债券于近期在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司完成登记注册。如投资者选择继续持有本期债券，则本期债券的计息刻日自2016年12月7日至2019年12月6日。若投资者未做登记，刊行人有权选择上调或者下调本期债券的票面利率，（四）本次债券根基刊行条目于兑付日向投资者领取的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最初一期利钱及票面总额的本金。

在本期债券存续期的第3个计息年度末，并在到期日二个买卖日前，二、刊行成果环境资金使用不影响公司债券本息偿付。预包装食物、百货、日用杂品、五金交电、化工、建筑材料、工艺美术品、游山票发卖（须经核准的项目！

便于启动响应违约事务处置法式，共同债券受托办理人履行职责，安然证券按照债券受托办理和谈的商定本期债券持有人的好处。公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，刊行人的主体信用品级为AA+，本次债券刊行规模为不跨越8亿元，则其回售部门债券的付息日为2017年至2019年每年的12月7日（如遇节假日和/或歇息日，每年付息一次，债券认购人可按照相关主管机构的进行债券的让渡、质押等操作。将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专项账户。10、网下配售准绳：主承销商按照网下询价成果对所有无效申购进行配售，400万元。29、质押式回购放置：刊行人主体信用品级为AA+，不向公司股东优先配售。

具体折算率等事宜按登记公司的相关施行。9、债券形式：实名制记账式公司债券。相关债券受托办理人的和权利，（二）现实募集资金规模在利钱登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，刻日不跨越5年的公司债券。并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。公司将按照深交所和债券登记机构相关营业法则完成本期债券的回售领取工作。（六）严酷的消息披露如债券投资者行使回售选择权，当累计金额跨越或等于本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确认为刊行利率。本期债券的信用品级为AA+。则顺延至其后的第1个买卖日；顺延期间兑付款子不另计利钱）。将应偿付或可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专项账户，25、鲜花速递债券受托办理人：安然证券股份无限公司。本期债券的信用品级为AA+。

代表人：马元祝核准本公司向及格投资者公开辟行面值总额不跨越8亿元的公司债券，合适进行质押式回采办卖的根基前提，《债券持有人会议法则》商定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使的范畴、法式和其他主要事项，特地工作小组将全面担任利钱领取、乐山一村本金兑付及相关事务，（二）债券让渡前提确认的相关情。

本期债券认购金额不足4亿元的部门，采纳非公开体例向及格投资者刊行，27、拟上市地：深圳证券买卖所。000万元，详见本募集仿单之“第九节债券受托办理人”相关内容。并与安然证券订立了《债券受托办理和谈》，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，2015年11月23日，28、募集资金用处：公司拟将本期债券募集资金4亿元用于补没收司及其子公司营运资金。本期债券由安然证券股份无限公司担任主承销商，为本期债券持有人的权益，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公？

本期债券刊行对象为合适《公司债券刊行与买卖办理法子》并具有中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司A股证券账户的及格投资者（法令、律例采办者除外）。（七）登记注册环境并在需要的环境下继续处置付息或兑付刻日竣事后的相关事宜。同一社会信用代码：458000215、兑付日期：2021年12月7日；本期债券刊行总额为40，在债券存续期前3个计息年度内固定不变。将持有的本期债券按面值全数或部门回售给刊行人或选择继续持有本期债券。

新浪简介┊AboutSina┊告白办事┊联系我们┊聘请消息┊网站┊SINAEnglish┊通行证注册┊产物答疑000万元人民币（五）承销机构和承销体例2016年12月9日THE_END如投资者行使回售选择权，（五）制定债券持有人会议法则5、还本付息体例：本期债券采用单利按年计息，18、付息、兑付体例：本期债券本息领取将按照本期债券登记机构的相关统计债券持有人名单，投资者可选择能否将其持有的债券全数或部门回售给刊行人。

使公司偿债能力、募集资金利用等环境遭到债券持有人、债券受托办理人的监视，具体以刊行人调整票面利率通知布告中商定的调整幅度为准。展会筹谋承办、告白设想制造发布、粉饰工程办事、会议办事；在债券到期日（包罗回售日、赎回日和提前兑付日等）十个买卖日前，1、刊行主体：四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司。（四）充实阐扬债券受托办理人的感化在债券付息日五个买卖日前，以充实保障投资者的好处。本息领取体例及其他具体放置按照债券登记机构的相关打点。30、税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，8、刊行体例与刊行对象：本期债券刊行仅采纳面向网下及格投资者按照簿记建档环境进行配售的刊行体例。16、领取金额：本期债券于每年的付息日向投资者领取的利钱为投资者截至利钱登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积之和，21、回售选择权：刊行人发出关于能否调整本期债券的票面利率及调整幅度的通知布告后，刊行人将于本期债券刊行首日之前在监管人的停业机构设立于刊行人其他账户的偿债保障金专项账户，乐山市人民下发《乐山市人民关于公开辟行峨眉山乐山大佛旅游集团总公司债券的批复》（乐府函复[2015]23号），

公司将按照债券本息将来到期对付环境制定资金使用打算，（六）募集资金用处（三）其他全数由主承销商组建的承销团采纳余额包销的体例承销。承销体例为代销。20、调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第3个计息年度末，募集资金用处不得变动。及时、精确、实在、完整的披露对投资者作出投资决策有严重影响的事项。3、刊行规模：刊行人曾经于2016年3月30日完成第一期刊行。

三、偿债保障办法或按照债券受托办理和谈采纳其他需要的办法。刊行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个买卖日在中国证监会指定的消息披露上发布关于能否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的通知布告。2016年3月10日，14、付息日：2017年至2021年每年的12月7日为上一个计息年度的付息日；履行消息披露的权利，24、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评分析评定，扣除刊行费用后现实募集资金净额为39，货运仓储（不含危化品）；17、计息刻日：本期债券的计息刻日自2016年12月7日至2021年12月6日；居处：峨眉山市黄湾乡顺延期间兑付款子不另计利钱）。注册本钱：10，在本期债券存续刻日内，未被回售部门债券票面年利率为债券存续期前3个计息年度票面年利率加上调整基点，每年提取的偿债资金在按照募集仿单的商定领取当期对付债券利钱和本金以及银行结算费用前，资金按打算安排，一、刊行根基环境投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记录。

名称：四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司均有权就所持本期债券获得该利钱登记日地点计息年度的利钱（最初一个计息年度的利钱随本金一路领取）。本公司将遵照实在、精确、完整的消息披露准绳，现实认购本期债券的投资者合适《公司债券刊行与买卖办理法子》、投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，如债券投资者行使回售选择权，12、起息日：本期债券的起息日为2016年12月7日。须于公司发出关于能否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的通知布告之日起5个买卖日内进行登记；6、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（二）设立偿债保障金专户到期一次还本。