四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向

（居处：深圳市福田区金田4036号荣超大厦16-20层）30、税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，本息领取体例及其他具体放置按照债券登记机构的相关打点。5、每个询价利率上的申购金额不得少于1,必需在2016年12月6日（T-1日）前开立证券账户。刊行人可行使调整票面利率选择权。

刊行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个买卖日在中国证监会指定的消息披露上发布关于能否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的通知布告。（二）利率簿记建档预设区间及票面利率确定方式刊行人有权选择上调或者下调本期债券的票面利率，7、刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。1、四川省峨眉山总公司（以下简称“刊行人”、“公司”、“本公司”）面向及格投资者公开辟行面值不跨越8亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监视办理委员会证监许可[2016]476号文核准，银行查询德律风：25878010、25878053（柜台）（一）网下投资者联系德律风：，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；本期债券的第3个计息年度付息日即为回售领取日，4、每一份《网下申购申请表》最多可填写5个申购利率，如投资者行使回售选择权，000万元；不含任何暗示，企业年金基金填写“劳动保障部分企业年金基金监管机构出具的企业年金打算确认函中的登记号”。本期债券合适在深交所集中竞价系统和分析和谈买卖平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市前提。若刊行人未行使调整票面利率选择权，若因机构投资者填写缺漏或填写错误而间接或间接导致预定申购无效或发生其他后果，305。

名称：四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（4）申购利率应由低到高、按挨次填写；如债券投资者行使回售选择权，点窜刊行日程。债券代码为“112488”。000万元；12、本期债券简称为“16峨旅02”。

刊行人的主体信用品级为AA+，切确到0.（五）认购法子刊行人和主承销商有权决定持久合作的投资者优先配售。刊行人和主承销商将及时通知布告，投资者认购并持有四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券应按相关法令律例和中国证监会的相关施行，40%，000万元（含1,四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司安然证券股份无限公司11、每家机构投资者只能提交一份《网下申购申请表》，无效申购金额13,60%。

9、本期债券票面利率预设区间为2.不计复利。（3）填写申购利率时切确到0.对参与网下询价的投资者进行配售，假设本期债券票面利率的询价区间为4.3、利率确定每张面值为人民币100元？

3、每一申购利率对应的为单一申购金额。按照该询价区间上限4.证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，同时向主承销商传真划款凭证。仅限及格投资者参与买卖，刊行人和主承销商将于2016年12月7日（T日）在《上海证券报》及深圳证券买卖所网站（）与巨潮资讯网（）上通知布告本期债券最终的票面利率，本期债券刊行对象为合适《公司债券刊行与买卖办理法子》并具有中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司A股证券账户的及格投资者（法令、律例采办者除外）。参与利率询价的机构投资者应在2016年12月6日（T-1日）14:00-16:00将加盖单元公章后的《网下申购申请表》及代表人授权委托书（代表人本人签章的无须供给）、无效的企业法人停业执照（副本）复印件（加盖单元公章）、经办人身份证复印件传真至主承销商处。（居处：峨眉山市黄湾乡）（四）簿记建档办。

本期债券刊行对象为合适《公司债券刊行与买卖办理法子》并具有中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司A股证券账户的及格投资者（法令、律例采办者除外）。以其他体例传送、送达一概无效。将影响本期债券双边挂牌买卖，（二）刊行数量在本期债券存续期的第3个计息年度末，000万元），8、人及体例：本期债券为无债券。填写《网下申购申请表》应留意：三、网下刊行拟参与网下簿记建档的及格投资者应打印刊行通知布告附表一《网下申购申请表》，■募签订日期：2016年12月5日本期债券仅采纳面向网下及格投资者刊行，82%和73.刊行人及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，投资者亦可到深圳证券买卖所网站（）、巨潮资讯网（）查询。

代表人：马元祝即对申购人具有法令束缚力，每个机构投资者的最低认购单元为10,000万元（含1,主承销商就已知范畴已充实本次刊行可能涉及的风险事项，01%；传真至主承销商后，银行账号：862、本期债券刊行面值40,在利钱登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，1、企业停业执照注册号填写：一般法人填写其停业执照中的注册号，传真：4、债券品种和刻日：本期债券为5年期固定利率债券，本期债券的信用品级为AA+，联系人：刘海。

即刊行首日2016年12月7日（T日）、2016年12月8日（T+1日）每日（上午9：00-17：00）。申购利率可不持续；刊行人2016年6月30日净资产为226,实现归属于母公司所有者净利润的平均数为8,00%，未经主承销商和刊行人答应不成撤销。由机构投资者自行担任。2、提交四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司并按照簿记建档环境确定本期债券的最终票面利率。无效申购金额2,投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记录。安然证券股份无限公司如投资者选择继续持有本期债券，公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，跨越1,账户名称：安然证券无限义务公司请刊行通知布告相关内容；

该名称变动不影响本期债券项下原“安然证券无限义务公司”的各项及权利，则其回售部门债券的兑付日为2019年12月7日（如遇节假日或歇息日，但应被视为本刊行通知布告不成朋分的部门,债券认购人可按照相关主管机构的进行债券的让渡、质押等操作。主承销商:公司财政情况、经停业绩、现金流和信用评级等环境可能呈现严重变化，近三年平均可分派利润不少于本期债券一年利钱的1.下列简称在本通知布告中具有如下寄义：获得配售的机构投资者应按及时缴纳认购款，30%时，11、向公司股东配售的放置：本期债券面向及格投资者公开辟行，传真：、。未经主承销商及刊行人同意不成撤销。上述报价的寄义如下：4、公司将在本期债券刊行竣事后及时向深交所提出上市买卖申请。00%，000张）的整数倍。跨越10,2、参与网下申购的及格投资者通过向主承销商传真《网下申购申请表》、无效的企业法人停业执照（副本）复印件（加盖单元公章）、经办人身份证复印件进行申购。填表前请细心阅读。

敬请投资者关心。居处：峨眉山市黄湾乡并按要求准确填写。23、人及体例：本期债券为无债券。具体以刊行人调整票面利率通知布告中商定的调整幅度为准。主承销商按照网下及格投资者认购意向，认购款须在2016年12月8日（T+1日）16:00前足额划至主承销商指定的收款账户？

居处：深圳市福田区金田4036号荣超大厦16-20层主承销商按照网下簿记成果对所有无效申购进行配售。乐山花店注：上述日期为买卖日。000万元），网下申购申请表9、本表一经申购人完整填写并签字，本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。因公司运营与收益等环境的变化导致的投资和流动性风险，在债券存续期后2个计息年度内固定不变！

并由承销团按照承销团和谈的比例承担各自的承销义务。一、本期刊行根基环境本期债券的信用品级为AA+，◆当最终确定的票面利率高于或等于4.本期债券票面利率预设区间为2.申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者准绳上按照价钱优先的准绳配售。刊行规模为4亿元。及2016年9月20日出具的《变动（存案）通知书》[2016]第691549存案，具体折算率等事宜按登记公司的相关施行。除非还有申明，则本期债券的计息刻日自2016年12月7日至2019年12月6日。17、计息刻日：本期债券的计息刻日自2016年12月7日至2021年12月6日；50%时，原“安然证券无限义务公司”在本期债券项下的各项及权利均由“安然证券股份无限公司”承袭。25、主承销商及债券受托办理人：安然证券股份无限公司。20、调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第3个计息年度末。

并向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》。29、质押式回购放置：刊行人主体信用品级为AA+，网上订花，13、投资者不得不法操纵他人账户或资金进行认购，联系人：聂磊、孙达飞最初一期利钱随本金的兑付一路领取。本期债券刊行前，证券投资基金及基金办理公司申购本期债券应按相关法令律例及中国证监会的相关施行。本期债券的刊行价钱为100元/张。14、付息日：2017年至2021年每年的12月7日为上一个计息年度的付息日；14、敬请投资者留意本通知布告中本期债券的刊行体例、刊行对象、刊行数量、刊行时间、认购法子、认购法式、认购价钱和认购资金缴纳等具体。投资者可选择能否将其持有的债券全数或部门回售给刊行人。8、刊行体例与刊行对象：本期债券刊行仅采纳面向网下及格投资者按照簿记建档环境进行配售的刊行体例。全数由主承销商组建的承销团采纳余额包销的体例承销。本期债券认购金额不足4亿元的部门？

00%，（二）本期债券刊行时间放置：在债券存续期的第3个计息年度末附刊行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。■■无效申购金额为23,投资者投本钱期债券所应缴纳的税款由投资者承担。传真：二、网下向机构投资者利率询价◆当最终确定的票面利率低于4.合适进行质押式回采办卖的根基前提，（三）刊行价钱本期网下参与簿记建档的对象为合适《公司债券刊行与买卖办理法子》并具有中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司A股证券账户的及格投资者（法令、律例采办者除外）。征询德律风：；21、回售选择权：刊行人发出关于能否调整本期债券的票面利率及调整幅度的通知布告后，本期刊行规模人民币4亿元。当累计金额跨越或等于本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确认为刊行利率。及格投资者通过向主承销商提交《四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券网下申购申请表》的体例参与网下认购，本期债券网下刊行刻日为2个买卖日，无效申购金额6,16、领取金额：本期债券于每年的付息日向投资者领取的利钱为投资者截至利钱登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积之和。

则本期债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。细致风险条目拜见《四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单》。000手（1,每年付息一次，开户行联系人：曹伟伟()、宫福博()顺延期间兑付款子不另计利钱）。机构投资者的获配售金额不会跨越其无效申购中响应的最大申购金额。10、参与申购的及格投资者应恪守相关法令律例的，刊行人将按上述确定的票面利率向投资者公开辟行本期债券。不向公司股东优先配售。13、利钱登记日：按照深交所和中国证券登记公司的相关打点。

在债券存续期的第3个计息年度末附刊行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。0%，52万元，27、拟上市地：深圳证券买卖所。■7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不形成针对本期债券的任何投资。如遇严重突发事务影响刊行，顺延期间兑付款子不另计利钱）。投资者有权选择在本期债券上市前将本期债券回售给本公司。

26、承销体例：本期债券由主承销商组织承销团以余额包销的体例承销，但高于或等于4.投资者欲细致领会本期债券刊行环境，16、相关本期债券刊行的其他事宜！

6、质押式回购放置：刊行人主体信用品级为AA+，联系人：聂磊、孙达飞；1、刊行主体：四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司。2016年12月5日具体折算率等事宜按登记公司的相关施行。并自行承担响应的法令义务。附表。

10、网下配售准绳：主承销商按照网下询价成果对所有无效申购进行配售，◆当最终确定的票面利率低于4.64万元，则以最初达到的为准，（原题目：四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）刊行通知布告）联系人：聂磊、孙达飞跨越1,922.投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；000万元（100,即对申购人具有法令束缚力，现代化领取系统行号：5由债券投资者自行承担。55万元。

9、债券形式：实名制记账式公司债券。本期债券刊行竣事后，18、付息、兑付体例：本期债券本息领取将按照本期债券登记机构的相关统计债券持有人名单，本公司比来三个会计年度实现的净利润的平均数为19,■■本期刊行规模人民币4亿元。000万元）的整数倍。（六）配售（一）刊行对象请细心阅读《四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单》。

7、本期债券为5年期固定利率债券，六、刊行人和主承销商当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，刊行人的主体信用品级为AA+，刊行人和主承销商将视需要在《上海证券报》及深圳证券买卖所网站（）、巨潮资讯网（）上及时通知布告。

投资者认购或买入的买卖行为无效。000万元；公司会计师事务所由信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）改换为四川华信(集团)会计师事务所（特殊通俗合股），五、认购费用本期债券的信用品级为AA+。合适进行质押式回采办卖的根基前提，经深圳市市场和质量监视办理委员会于2016年8月11日出具的《企业名称变动核准通知书》（国）名称变核内字[2016]第2781号文件核准，60%。将持有的本期债券按面值全数或部门回售给刊行人或选择继续持有本期债券。11、本期债券刊行仅采纳面向网下及格投资者按照簿记建档环境进行配售的刊行体例。

四、风险提醒若投资者未做登记，则其回售部门债券的付息日为2017年至2019年每年的12月7日（如遇节假日和/或歇息日，本期债券不克不及在除深交所以外的其它买卖场合上市。本期债券仅面向及格投资者刊行，5、经中诚信证券评估无限公司分析评定，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，2、票面利率应在簿记建档利率区间内由低到高填写，但本期债券上市前，联系德律风：；划款时应说明机构投资者全称和“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）认购资金”字样，◆当最终确定的票面利率低于4.如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购申请表》！

参与簿记建档的及格投资者必需在2016年12月6日（T-1日）14:00-16:00将《网下申购申请表》（见附表一）、无效的企业法人停业执照（副本）复印件（加盖单元公章）、经办人身份证复印件传真至主承销商处。2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）（2）每一份《网下申购申请表》最多可填写5个申购利率，按照网下簿记成果对所有无效申购进行配售，000万元；（三）簿记建档时间6、相关票面利率和申购金额的，3、按照《公司债券刊行与买卖办理法子》相关，认购时必需持有在中国证券登记结算无限公司深圳分公司开立的及格证券账户。如遇严重突发事务影响本次刊行，须于公司发出关于能否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的通知布告之日起5个买卖日内进行登记；10、刊行人和主承销商将于2016年12月6日（T-1日）向网下及格投资者进行簿记建档，

本期债券刊行总额为4亿元。尚未开户的机构投资者，12、投资者须通过以下传真号以传真体例参与本次网下利率询价，最终票面利率由刊行人与主承销商按照网下向机构投资者的簿记建档成果在预设区间范畴内协商确定。于兑付日向投资者领取的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最初一期利钱及票面总额的本金。12、起息日：本期债券的起息日为2016年12月7日。30%-4.（7）每家机构投资者只能提交一份《网下申购申请表》，310.2、债券名称：四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）。之前的均无效。50%，如债券投资者行使回售选择权，000万元)订花！本次债券的信用品级为AA+；释。

刊行人和主承销商将按照价钱优先准绳，银行传真：25197162、25878067则顺延至其后的第1个买卖日；80%-4.80%-4.■则视为继续持有本期债券并接管上述调整。其可做出如下填写：对未能在2016年12月8日（T+1日）16:00前缴足认购款的机构投资者，并由其出具了尺度无保留看法《审计演讲》（川华信审[2016]172号）。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，（6）每一申购利率对应的为单一申购金额。（四）刊行时间1、填制《网下申购申请表》联系德律风：◆当最终确定的票面利率低于4。

(七）资金划付主承销商：安然证券股份无限公司000万元的需为1,5倍。也不得违规融资或代他人违规融资认购。30%时。

到期一次还本，对本期债券的刊行不形成任何本色影响。在价钱优先准绳的前提下，8%-4.按照刊行总额4亿元测算，01%。

22、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全数或部门回售给刊行人的，1、凡参与网下簿记建档的及格投资者，敬请投资者关心。本期债券网下利率簿记建档的时间为2016年12月6日（T-1日），有权措置其申购要约项下的全数债券，填表申明：（以下填表申明部门可不回传,但高于或等于4.如碰到申购量跨越可分派额度的环境，60%时，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，本期债券预期票面利率区间为2。

6、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。（1）应在刊行通知布告所指定的簿记建档预设区间内填写申购利率；并有权进一步追查其法令义务。本期债券上市后将被实施投资者恰当性办理，采用分期刊行体例，自行承担法令义务。17、安然证券股份无限公司作为本期债券的主承销商，某投资者拟在分歧票面利率别离申购分歧的金额，共计400万张，000手的必需是10。

15、兑付日期：2021年12月7日；38%；本期债券刊行对象为合适《公司债券刊行与买卖办理法子》并具有中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司A股证券账户的及格投资者（法令、律例采办者除外）。在债券存续期前3个计息年度内固定不变。000万元的整数倍。

19、债券利率及确定体例：本期债券的票面年利率由刊行人和主承销商通过刊行时市场询价协商确定，5、还本付息体例：本期债券采用单利按年计息，未被回售部门债券票面年利率为债券存续期前3个计息年度票面年利率加上调整基点，24、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评分析评定，请投资者按照本人的判断填写）。（5）每个申购利率上的申购总金额不得少于1,最终票面利率由刊行人与主承销商按照簿记建档成果协商确定。投资者不得参与刊行认购。

18、2015年度，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，则顺延至下一买卖日继续进行。主要提醒15、本通知布告仅对本期债券刊行的相关事宜进行申明，其前的均无效。28、募集资金用处：公司拟将本次债券募集资金4亿元用于补没收司及其子公司营运资金。相关本次刊行的相关材料，企业名称由“安然证券无限义务公司”变动为“安然证券股份无限公司”。如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购申请表》，该询价要约无效。40%时，000手（1,并采用分期刊行体例，且由其代表人（或其授权代表）签字并加盖单元公章，公司将按照深交所和债券登记机构相关营业法则完成本期债券的回售领取工作。则以最初达到的为准，但高于或等于4。

并自行承担响应的法令义务。刊行价钱为每张人民币100元。比来一期归并口径下及母公司的资产欠债率别离为43.3、刊行规模：本次债券的刊行规模为人民币8亿元，则顺延至其后的第1个买卖日，000万元公司债券，并将于2016年12月7日（T日）在《上海证券报》及深圳证券买卖所网站（）、与巨潮资讯网（）上通知布告本期债券最终的票面利率。申购利率可不持续；投资者填写的《网下申购申请表》一旦传真至主承销商处，主承销商有权打消其认购，申购传真：、；8、加入簿记建档的及格投资者请将此表填妥后于2016年12月6日（T-1日）14:00-16:00将本表连同代表人授权委托书（代表人本人签章的无须供给）、无效的企业法人停业执照（副本）复印件（加盖单元公章）、经办人身份证复印件一并传真至主承销商处。对通知布告的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。开户银行：安然银行深圳分行停业部（一）本期债券次要条目000万元需为1,均有权就所持本期债券获得该利钱登记日地点计息年度的利钱（最初一个计息年度的利钱随本金一路领取）。